为引导信托公司回归业务本源，加快行业转型发展，更好发挥信托制度在财富管理业务中的优势作用，中国信托业协会（以下简称“协会”）于2023年3月14、15日举办了信托财富管理业务线上专题培训，邀请协会人才与培训专业委员会委员王琼授课，来自67家信托公司的1410余人参训。
王琼老师以信托财富管理业务“战略运营+策略实战”为主题，从战略与架构搭建、运营实施策略、信托有效性与受托责任、家族信托架构、投资规划配置、客户管理等方面对信托财富管理业务相关内容进行了分享。王琼认为，财富管理业务转型是一件难而正确的事情，信托公司应当抓住业务转型关键期，利用信托制度优势，大力开展财富管理业务。王琼强调，财富管理是科学更是艺术，信托公司在回归“受人之托、代人理财”本源过程中，财富管理业务具有重要的意义和广阔的空间。同时，财富管理还是一项长期业务，需要信托公司根据自身资源优势和发展战略进行系统化、体系化建设。
下一步，协会将继续认真履行服务职能，引导会员单位积极探索信托财富管理业务实践，加强信托公司财富管理人才队伍建设，着力提升行业核心竞争力，稳步推进行业转型、回归本源。
本次线上培训由《中国银行保险报》学习频道提供平台技术支持。
本文源自中国信托业协会
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