一、投资资讯
1、国内房地产宽松政策力度及范围均达高峰 优质房企有望迎来量质双升
据媒体报道，“五一”小长假期间，江苏无锡、广东梅州国内等多个城市相继出台房地产宽松新政。具体举措包括降低首付、调整增值税免征年限、增加信贷额度等。其中，无锡将二手房增值税免征年限由5年改为2年，梅州将二套房公积金首付比例降至2成，湖南岳阳出台契税优惠、购房补贴等多项措施稳楼市。业内表示，国内房地产政策迎来井喷之势，力度和范围均达高峰。据中原地产研究院统计数据显示，年内已有超80城发布了相关政策。仅4月份以来，就有30余个城市调整房地产政策。
除了各地因城施策外，深交所及央行等部门从融资及信贷等角度也开始陆续出手。5月4日，深交所发布支持实体经济若干措施。其中指出，支持房企正常融资活动，允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途，鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目，促进房地产行业平稳健康发展。此外，央行在日前召开的专题会议上强调，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。
业内人士认为，预计二季度楼市调控政策将继续保持较为宽松的主基调，在下调房贷利率以及提高公积金贷款额度等方面将持续发力，以实现保障刚需和改善需求的目的。申万宏源认为，鉴于近期政府频繁发声强调稳经济、稳增长、防控金融风险，而稳经济则亟需稳地产，预计地产行业供需两端政策修复有望加速推进，并将推动行业格局优化，集中度再提升，优质房企有望迎来量质双升。
A股地产公司中，可关注中国国贸（600007）、滨江集团（002244）等公司。
2、特斯拉或将在上海建第二工厂 两家重要供应商望迎来机遇
据媒体报道，特斯拉将会在上海工厂附近建设一座新工厂，新工厂将主要生产Model 3和Model Y，年产能可以达到45万辆，这一工厂的产能可能主要用于出口，有望成为“全球最大的汽车出口枢纽”。对此，特斯拉仍没有明确回复，不过上海临港先进制造片区K02规划草图显示，在目前特斯拉上海超级工厂边上一块70.6公顷的土地有望建设新项目。数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。如若第二工厂的计划属实，则新工厂完成扩建后，特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆
马斯克此前在电话会议中表示，虽然上海工厂近期因为停工而减少了产能，但是现在已经恢复产能，会有创纪录的周产量实现。据了解，此前上海工厂的周产量大约在1.6万辆左右。马斯克预测，特斯拉第二季度产量与一季度产量持平，但在第三、第四季度将会实现很高的产量，估计特斯拉今年可以生产150万辆汽车。随着国内新能源汽车产业链复工复产进程的加快推进，及特斯拉上海建设第二工厂预期升温，相关供应商望迎来机遇。
喜悦智行（301198）公司是特斯拉可循环包装的核心供应商之一，双方具有良好的合作关系，双方合作内容、方式及具体项目数量都保持增长。
联创电子（002036）公司是特斯拉车载镜头产品的重要供应商，公司2021年加大与特斯拉的合作，取得4个新项目定点，2个新项目已进入量产，另外2个通过客户认证，预计22年年中量产。
3、特斯拉将在上海投产第二工厂 打造全球最大出口中心
据报道，特斯拉正计划通过建设新工厂的方式，将上海工厂的产能提高一倍，从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。据悉，特斯拉在向上海临港特区政府送出的一封感谢信中提到，计划在上海工厂当前园区附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。
新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。新工厂建成后，将成为特斯拉全球最大出口中心。同时。中国是全球最大的新能源汽车生产国和销售国。而作为全球最大的新能源汽车生产企业，特斯拉在中国的发展空间巨大。
A股公司中，金钟股份（301133）主营汽车内外饰件，是特斯拉中国的一级供应商。
宁波方正（300998）产品最终配套的新能源车型有特斯拉 Model 3、Model Y、蔚来 ES8、理想汽车等。
4、二氧化碳转化新路径 合成“粮食”实现重大突破
据新华社报道，日前，我国科学家独创了一种二氧化碳转化新路径，通过电催化与生物合成相结合，成功以二氧化碳和水为原料合成了葡萄糖和脂肪酸，为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。
当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，生物合成产业在保障人口健康与粮食安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着重要的作用。如果相关科技成果成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性，将会节约90%以上的耕地和淡水资源，避免农药、化肥等对环境的负面影响，提高人类粮食安全水平，促进碳中和的生物经济发展，推动形成可持续的生物基社会。
蔚蓝生物（603739）在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。
新日恒力（600165）布局生物法长链二元酸赛道，其5万吨/年产月桂二酸项目已建成并实现量产。
5、缺货成为常态 有露营用品企业订单排到9月
据报道，露营游火了，很多露营装备旺季缺货成为常态。浙江一家露营用品企业负责人称，受益于国内露营产业的快速增长，订单已经排到了9月份，尤其是轻量化的帐篷需求远超预期，一直处于供不应求的状态，天幕和折叠椅的销量也提升非常快，天幕一季度销售额是去年同期的5.8倍，折叠桌椅也达到了3.95倍。数据显示，我国现有4.7万家露营相关企业，其中，近半数的企业成立在1年以内，仅今年1至4月份，我国已有超7200家露营相关企业成立。
A股相关概念股主要有浙江永强（002489）、牧高笛（603908）等。
6、发改委抓紧谋划增量政策工具基建投资将发挥更大作用
国家发改委秘书长赵辰昕近日在接受新华社采访时表示，有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务；下一步将加大宏观政策调节力度，把稳增长放在更加突出的位置，积极应对超预期变化，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，着力稳定宏观经济大盘；全力扩大国内需求，发挥有效投资关键作用，全面加强基础设施建设。4月29日的中共中央政治局会议已提出，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。中泰证券研究所首席分析师杨畅表示，当前经济存在一定的下行压力充分发挥基建投资的作用，加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，对于稳定经济基本盘至关重要。
国信证券分析师任鹤认为，中长期看，我们可能站在新一轮的建筑业周期起点上。短期看“稳增长”整持续推动一系列重大项目落地。建筑国央企资金实力雄厚，建设经验丰富，具有启动项目快，工程质量高的优势，有望最大程度受益于本轮基建周期行情，看好中国交建(601800）中国中铁(601390）、中国建筑(601668)。
7、特斯拉上海工厂正有序复工复产业内看好第二工厂潜力
在上海市、浦东新区，以及临港等各方面的协助下，特斯拉已正式展开复工复产，产能爬坡也在平稳推进。有媒体报道，特斯拉中国计划在上海建设第二工厂，准备增加45万辆汽车的年产能，包括Model3和ModelY，成为世界最大的汽车出口枢纽。据查今年1月，临港新片区管委会公示了一幅706公顷的地块，规划为工业用地。业内专家分析，该地块就在上海超级工厂边上，很可能是特斯拉上海第二工厂所在。
近日特斯拉发布财报，一季度交付31万辆同比增长68%；归母净利润33.18亿美元，同比增长658%。国海证券刘虹辰表示，特斯拉通过赋能高集成度的解决方案国产供应商，不断拓品类，系统集成能力增强，从而推动了配套的单车价值量提升，这与传统OEM供应体系正好相反，这一趋势也会体现在新势力的供应体系变革中。
产业链公司中，三花智控(002050）在车用电子膨胜阀、热管理组件和相关泵类产品领域的技术和工艺优势明显；
旭升股份(603305）具备压铸、锻造、挤出三大工艺基本覆盖汽车动力系统、底盘系统、电池系统最核心的铝合金产品。
8、新一批转基因生物安全证书发布头部企业具备先发优势
近日，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（一）》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批；发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（一）》杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批长江证券陈佳表示，随着插入基因的互相授权与专利到期，各个公司的核心复合性状产品中插入的基因与具备的功能趋于同质化。
目前我国获得安全证书的玉米品种转化体中插入的抗虫基因均以Cry1与Cry2类为主耐除草剂基因则均为epsps与pat。国内转基因产品尚处于早期阶段，其性状堆叠的丰富度，以及庇护所配套尚有提升空间，安全证书储备较丰富的头部企业或在商业化早期获得先发优势。
公司方面，隆平高科（000998）参股公司杭州瑞丰的耐除草剂玉米nCX-1产品，获得了此次《农业转基因生物安全证书》；
大北农(002385）拥有完整的含庇护所的转基因品种体系，并持有DBN3601T这一抗玉米螟与草地贪夜蛾的复合性状转化体安全证书。
二、公司资讯
1、三夫户外：近期公司部分店铺露营产品销售占比达一半左右
三夫户外（002780）互动平台表示，公司主销较高价值的轻奢露营产品，因为品类多，流通快，部分产品体积大，以线下销售为主，近期公司部分店铺露营产品销售占比到一半左右。公司以研发销售专业优质户外运动用品、运营X-BIONIC运动黑科技品牌、组织户外活动赛事团建、设计建设运营“松鼠部落亲子户外乐园+鹰极安全教育基地+三夫小勇士+Sanfo Hood野奢营地”亲子青少年综合素质教育项目为主营业务，通过各业务板块融合为消费者提供全方位产品和服务，鼓励和帮助人们走向户外，运动健康，并全力践行人与自然和谐相处的生活理念。
2、视源股份：海外市场的业务拓展已初见成效
视源股份（002841）接受机构调研时表示，公司2022年一季度综合毛利率26.37%，环比提升0.52个百分点，较上年同期提升2.74个百分点。综合毛利率的提升主要原因为一季度液晶显示面板供应宽松及价格回落，以及公司持续推出新产品、不断优化产品结构和提升出货尺寸等。公司预计，未来毛利率可以保持健康良性水平。
目前会议市场交互智能平板在全球的渗透率预估不到10%，未来5年海外会议市场交互智能平板的预估复合增长率为30%。在海外市场的教育信息化、企业数字化推进趋势下，全球市场空间依然广阔。2021年，公司实现交互智能平板等终端产品在海外市场的营业收入40.26亿元，同比增长95.55%，海外市场的业务拓展已初见成效。现阶段，运营全球化作为重要的战略目标，一方面，公司将加快海外当地团队的建设和渠道建设，提升属地国际营销能力；另一方面，公司会逐步拓展海外产品线，将更多产品逐步导入海外市场，把握海外市场快速发展的机遇。
三、公司公告
先河环保（300137）5月4日晚公告，4 月 29 日，公司控股股东、实际控制人李玉国与清利新能源签署了《股份转让和表决权委托框架协议》、《表决权委托协议》。上述股份转让完成及表决权委托生效后，清利新能源将合计控制公司 5753.69万股股份表决权，占公司股份总数的 10.55%，成为公司控股股东，张菊军将成为公司实际控制人。
紫金矿业（601899）拟76.82亿元收购拉果错盐湖锂矿70%权益等四项资产包。
润建股份（002929）签订分散式新能源发电项目开发协议，预计总投资开发金额58亿。
石大胜华（603026）设立公司投资建设3万吨/年硅基负极材料项目，项目预计总投资11亿元。
华鲁恒升（600426）拟10.31亿元投建高端溶剂项目。
前沿生物-U（688221）拟定增募资不超3亿元用于新冠药FB2001研发项目。
ST金正（002470）子公司拟实施年产40万吨电池用磷酸二氢铵和10万吨净化磷酸技改项目。
晶科能源（688223）：一季度组件出货8031MW，重返全球市场第一。
上汽集团（600104）控股股东拟增持股份金额不低于16亿元且不超过32亿元。
江南化工（002226）：紫金投资拟14.23亿元受让9.82%公司股份，紫金投资为紫金矿业集团股份有限公司100%控股的公司。
海能实业（300787）拟8000万元至1亿元回购股份。
东望时代（600052）拟6500万元至1.30亿元回购股份。
德展健康（000813）拟以1.78亿元至3.45亿元回购股份。
四维图新（002405）拟3亿至5亿元回购股份。
美亚柏科（300188）在互动平台表示，承建的居民身份证电子证照大数据平台正在按计划建设及推进中。
比亚迪（002594）4月新能源汽车销售106042辆，同比增长313.22%。
恩捷股份（002812）下属子公司与法国ACC公司签订合同，约定2024年-2030年子公司向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。
九安医疗（001432）拟使用不超27亿元开展证券投资与衍生品交易。九安医疗一季度净利润同比增长37527.35%。
永辉超市（601933）一季度净利5.02亿元，同比增长2053.54%。
小康股份（601127）4月份新能源汽车销量同比增长187.56%。
科达制造（600499）拟24.25亿元投建装备基地项目与数字工厂项目。一季度净利润同比增长372.6%。
四、新股申购
大禹生物：申购代码889000，发行价格10.00元/股，发行市盈率19.59倍。
五、关于题材炒作的经验分享
1、要空间够大。题材的想象空间要大。就是行业或者公司未来的发展空间很大。历史上的重大题材，比如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等等。最近的比如：免税、新能源等。
2、题材要新。喜新厌旧是人的本性。A股市场有炒新的传统。新题材、新概念更容易得到资金的追捧。炒题材就是追逐热点，捡别人的残羹冷炙是很难赚钱的。
3、标的多，走势强。新的题材出来后，这个板块里面的标的一定要多，这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股走势一定要强，最好是有很多涨停板块，这样才能更吸引市场的眼球，吸引更多的资金参与进来，众人拾柴火焰高。
4、炒作的持续时间够久。大资金的进出不像小资金那么方便，如果题材的炒作时间不能持续比较长的时间，大资金就很难参与。如果没有大资金的参与，这个题材的机会也就不会那么大。如果一个题材仅仅是一锤子买卖的小题材，可能盘面上就是一个冲高就完结，或者是早盘一个高开，这样的题材就没有多少参与价值。
5、看得准，下手狠。新题材出来的时候，要看得准。一方面是对题材的研判要准，另一方面是对介入的时间点要看得准。下手要狠，不能犹豫。很多大题材刚出来的时候，你稍微犹豫一下，也就错过了最好的上车机会了。比如2018年11月5日上午科创板的消息出来的时候，如果稍微犹豫一下，就错失机会了；可以去翻看市北高新当天的走势。
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