3月29日，三大指数维持震荡，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指涨0.13%，创业板涨0.09%，科创50指数涨2.26%。两市超1500只个股上涨。沪深两市今日成交额9811亿元。北向资金全天净买入43.23亿元，其中沪股通净买入36.29亿元，深股通净买入6.94亿元。
半导体板块今日领涨两市，中芯国际概念、大基金持股、MCU芯片、三代半导体、先进封装等纷纷上扬，其中，海光信息（688041.SH）涨14.79%，弘信电子（300657.SZ）涨13.68%，神工股份（688233.SH）涨11.01%，长川科技（300604.SZ）涨10.66%，立昂微（605358.SH）涨10%，北方华创（002371.SZ）涨9.92%，中微公司（688012.SH）涨近8%。
根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。此外，大基金二期仍在不断加码。据不完全统计，自成立以来大基金二期已累计投资近50个项目。从产业布局上来看，大基金二期在承接一期芯片产业链的基础之上，继续提升装备和材料领域的投资比重，进一步保证晶圆厂的持续扩产和国产化进程加速的大趋势，此外也加大了对下游应用端的投资比重，显示出大基金在产业链薄弱环节的布局在加强。
共封装光学（CPO）亦走势强劲，带动不少通信设备个股大涨，联特科技（301205.SZ）涨20%，仕佳光子（688313.SH）涨15.04%，博创科技（300548.SZ）涨10.39%，剑桥科技（603083.SH）涨9.99%。民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。
部分ChatGPT概念股、AIGC概念股亦表现不俗，海天瑞声（688787.SH）涨14.77%，科大国创（300520.SZ）涨11.41%，云从科技（688327.SH）涨7.3%，汤姆猫（300459.SZ）涨6.26%，在昨日ChatGPT概念遭遇分歧的背景下，今日能够出现修复，反映出资金对于AI这一主线方向的认可。
跌幅榜上，医疗服务、CRO概念股下挫，成都先导（688222.SH）跌8.33%，泰格医药（300347.SZ）跌6.11%，油气开采等个股跌幅居前，中油工程（600339.SH）跌5.49%。
建筑装饰、中字头等个股亦走势不佳，华阳国际（002949.SZ）跌7.55%，中国交建（601800.SH）跌6.19%，中国中铁（601390.SH）跌4.44%。
作者：飞鱼
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