【大河报·大河财立方】（记者 吴春波）12月13日，由兰考县兴兰农村投资发展有限公司（以下简称兰考农投）递交2021年绿色乡村振兴公司债券发行申请获得受理，债券类别为私募债，规模10亿元。
值得关注的是，负责此次债券承销和管理的券商是一位新面孔，展业时间尚不足一年的大和证券（中国）有限责任公司（以下简称大和证券），该公司也是国内为数不多的外资控股且拥有证券、债券承销牌照的券商之一。
记者采访获悉，两家机构此前已有接触，今年4月份，大和证券曾与中航证券、银河基金等机构来到兰考考察，并参观了兰考农投旗下兰阳雅居、中国兰考数字普惠金融小镇等项目。
加快乡村振兴建设
兰考农投拟发行10亿元绿色乡村振兴公司债券
据介绍，兰考农投是兰考县重要的投资平台公司，主要业务为兰考县当地农业及涉农产业基础设施建设投资与管理。
根据天眼查资料显示，成立于2016年10月的兰考农投由兰考县国资管理中心全资持股，公司经营范围还包括城市建设项目、市政基础建设配套项目投资与管理；非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务；资产管理服务；基础设施投资与管理；创业投资服务；土地开发、管理、整治服务；房地产开发经营等。
今年4月份，兰考农投的主体长期信用等级被中证鹏元资信评估股份有限公司评定为AA，该公司发展迈上新台阶。
作为兰考县乡村振兴的主要建设投资平台，兰考农投旗下业务涵盖地产、担保、农业发展、畜牧投资、市政工程等板块，并拥有兰阳雅居、中国兰考数字普惠金融小镇、兰考音乐小镇等兰考县当地项目。
兰考农投对兰考经济发展的重要性，也表现在其资产规模变化上面。Wind数据显示，2018年～2020年，该公司总资产分别达到5.58亿元、17.55亿元和60.70亿元，对应净资产规模分别为3.30亿元、12.59亿元和46.49亿元。截至今年6月底，兰考农投总资产规模和净资产规模继续增长，分别达到65.90亿元和49.70亿元。
实际上，通过发行公司债券，从资本市场募集资金支持兰考县乡村建设，已经成为兰考农投的重要选项。公开信息显示，2020年，兰考农投还曾在深交所发行了2020年非公开扶贫专项公司债券（第一期），发行总规模2亿元，票面利率6.2%，债券期限6年。
近年来，随着农村现代化建设提速，乡村振兴债作为深化农业供给侧改革的重要财力补充，也在乡村振兴中扮演着越来越重要的角色。
“实施乡村振兴战略，必须解决钱从哪里来的问题。”兰考县委书记李明俊表示，需要进一步健全投入保障制度、创新投融资机制，引导社会积极参与乡村振兴。
2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确表示，支持地方政府发行一般债券和专项债券用于现代农业设施建设和乡村建设行动。
12月10日，银保监会召开党委（扩大）会议，会议强调，要完善绿色金融政策体系，推动绿色低碳转型，支持能源保供稳价。加强对乡村振兴的金融支持，促进共同富裕。
展业不足一年
大和证券债券主承销首单获受理
作为此次债券的主承销商和管理商，大和证券于2020年8月21日获证监会核准设立批复。根据批复文件，该证券公司注册地为北京市，注册资本为人民币10亿元，业务范围涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券直营等。株式会社大和证券集团总公司（以下简称大和证券集团）出资5.1亿元，出资占比51%，北京国有资本经营管理中心和北京熙诚资本控股有限公司分别出资3.3亿元和1.6亿元，出资占比分别为33%和16%。
公开资料显示，大和证券集团创立于1902年，总部位于东京，是日本最大的综合性证券公司之一。公开资料显示，大和证券主要从事证券及衍生工具的买卖及经纪业务，以及承销、销售、发售及私人发售证券。公司在日本、欧洲、亚洲和美国金融市场提供服务。
大和证券于1983年设立北京事务所，进入中国内地市场。2004年，在上海参股设立当时唯一的在华日资合资证券公司海际大和证券。2020年12月18日，大和证券（中国）有限责任公司在北京注册设立，成为国内首家拥有证券承销牌照的日资券商。
今年6月11日，大和证券领取证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，并在1个月后正式对外开展业务，经营业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营。
两个月后，大和证券IPO承销业务迎来突破，在江苏金迪克生物技术股份有限公司科创板上市中担任副主承销商参与该次发行工作。
近期，在北交所披露的112家会员名单中，大和证券在列。在此之前，大和证券分别于今年6月份成为深交所会员、于今年7月份成为上交所会员。
记者多方核实发现，受到各种因素影响，大和证券此前曾参与国内一些公司债券的承销，但并未担任过主承销商的角色。如本次债券发行申请顺利获批，大和证券也将在债务主承销商经验方面实现突破，并为其进一步发展奠定基础。
此前曾参与河南中豫担保可续期公司债发行
事实上，担任兰考农投绿色乡村振兴债主承销商，并非大和证券首度结缘河南债券业务。尽管展业不足一年，大和证券已经参与了一家河南国资企业的债券承销业务。
12月6日，河南省中豫融资担保有限公司（以下简称中豫担保）2021年公开发行可续期公司债券（第一期）顺利完成簿记定价工作，发行规模6亿元，期限3+N年，票面利率5.2%。
中豫担保成立于2017年11月，是由河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司作为主发起人，联合省内其他政府平台共同发起设立的省级国有担保机构。
12月8日，大和证券在其官网表示，作为本期债券的承销团成员，公司在本次发行中为中豫担保在销售端制定了针对性的推介方案，并协助确定了合理的询价区间，通过多种形式协助中豫担保深入挖掘市场需求，并在销售过程中全程与中豫担保和投资者保持有效沟通，在近期市场环境大幅波动的情况下，帮助发行人锁定基石投资者，协助中豫担保实现本期债券投资者结构的多元化，保证本期债券顺利发行且实现票面利率5.2%的良好定价水平。
大和证券认为，本次发行过程中，其承销工作获得了中豫担保的充分肯定，大和证券首单债券业务以承销AAA高等级发行人的公募可续期债券胜利开局，为未来大和证券开拓债券业务打下了坚实的基础。
责编:杨志莹 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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