概览与洞察
- 2022年前三季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为2008次，总金额为1104亿美元。9月的融资次数虽然最少，但投融资金额排第三位，为132.4亿美元， 8月的投融资金额最少，为40.6亿美元 。
- 全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。全球C轮（含）及以后的投融资金额为379.6亿美元，占总体的68.6%，而种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为852次，占到总体的62.7%。
- 美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2022年前三季度投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式更成熟。
- 证券与资管、银行与借贷、区块链是2022年前三季度投融资最火热的领域，证券与资管、银行与借贷和区块链发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的76%，融资总额占全行业的71%。
- 2022年前三季度中，证券与资管领域的Upside以150亿美元的单笔融资贡献了前三季度金融科技行业最大投融资事件。
- 中美的证券与资管获融资项目均远多于其他领域，其次为银行与借贷、区块链。
融资概况
区域分析
美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2022年前三季度投融资热门地区
- 美洲地区、欧洲地区和亚太地区前三季度投融资事件次数分别为1022次、347次和394次，投融资金额分别约为488亿美元、260亿美元、244亿美元，占到全球总投融资金额的93%。
各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区
- 从投融资次数来看，2022前三季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为263次和146次。亚太地区、欧洲地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。
美洲地区金融科技创企的商业模式更成熟，亚太地区发展较为均衡
- 美洲地区获得的种子轮和B轮投融资金额最多，占比均超过60%，除天使轮外，其他轮次的融资金额占比均在50%左右；欧洲地区获投资的轮次集中在A轮、C+轮，融资金额占比在25%左右；亚太地区获得的投融资主要集中在天使轮，其它轮次占比较为均衡。
行业分析
银行证券区块链是2022年前三季度投融资最火热的领域
- 证券与资管、银行与借贷和区块链发生的投融资事件分别为691次、462次和387次，投融资金额分别约为437.5亿美元、239.4亿美元和104.2亿美元。支付领域的融资金额超过区块链领域，达199亿美元。
银行证券区块链是2022年前三季度投融资最火热的领域
- 证券与资管、银行与借贷和区块链发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的76%。
2022前三季度各金融科技细分领域投融资事件主要集中于种子轮、A轮和B轮
- 相比于其他领域，证券与资管在投融资事件数量上占有绝对优势，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。银行与借贷、区块链、支付、保险与保险科技和另类数据领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮。
中美对比
美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃
- 总量方面，2022前三季度中国金融科技融资次数为222次，美国金融科技融资次数为547次；融资轮次方面，美国在各轮次的投融资次数上均多于中国，中国融资轮次中A轮的融资次数最多，美国对于早期项目的投融资次数占比更大，种子轮和A轮的次数约占总体的62.3%；融资金额方面，美国在各轮次的投融资金额上均多于中国，中美在各轮次的投融资金额趋势上较一致。
中美的证券与资管领域获融资最多
- 中美的证券与资管获融资项目均远多于其他领域，其次为区块链、银行与借贷。
值得关注的公司：近三个月融资金额过亿的创企
1. Wefox通过线上数字平台，将保险公司、保险中介、客户、再保险公司等整个产品与服务链条中的各方连接了起来，大大提高了保险从业者工作效率和客户的服务体验，形成了一个彼此赋能的业务生态。
成立时间：2015年
所在国家：德国
公司分类：保险科技
融资金额：4亿美元
公司估值：45亿美元
参投机构：穆巴达拉投资公司、LGT、Horizons Ventures、Omers Ventures
2.MystenLabs是由Meta的区块链和加密研究部门Novi Research的前高管创立的。其公链项目Sui的代币为SUI，总供应量为100亿枚，一部分将在主网启动时流通，剩余的将在未来几年解锁或在激励活动中分配。
成立时间：2021年
所在国家：美国
公司分类：区块链
融资金额：3亿美元
公司估值：超20亿美元
参投机构：FTX Ventures、a16z Crypto、Jump Crypto、Apollo、Binance Labs、Coinbase Ventures等
3. Dana是印度尼西亚最大的数字钱包提供商之一，被消费者和商家用来支付账单、转账和开设银行账户，平均每天处理1000万笔交易。它是2021年印度尼西亚下载次数最多的金融应用程序。
成立时间：2017年
所在国家：印尼
公司分类：支付
融资金额：2.5亿美元
公司估值：-
参投机构：Sinar Mas、阿里巴巴旗下Lazada等
4. Satispay作为取代信用卡、借记卡的移动支付平台，消费者可以利用手机等数码设备通过Satispay向商家付款，其功能与支付宝类似。目前，意大利有300万人和20万企业使用该数字钱包。
成立时间：2013年
所在国家：意大利
公司分类：支付
融资金额：3.06亿美元
公司估值：超10亿欧元
参投机构：Addition、Block Inc.、Greyhound Capital、Coatue、Lightrock、腾讯等
5. Pie Insurance致力于为小微企业提供简单、实惠、可信赖的保险服务，业务范围涵盖了包括建筑、运输、零售等行业在内的73%的风险类别，已与美国2800多家代理商合作。
成立时间：2017年
所在国家：美国
公司分类：保险科技
融资金额：3.15亿美元
公司估值：-
参投机构：Centerbridge Partners、Allianz X、White Mountains Insurance Group等
6. Coalition是美国最大的网络保险和安全提供商之一，致力于将免费的网络安全工具和服务结合起来，帮助企业管理和缓解网络风险。相较于传统的网络安全保险，Coalition更加强调网络安全对于企业的保护作用
成立时间：2017年
所在国家：美国
公司分类：保险科技
融资金额：2.5亿美元
公司估值：50亿美元
参投机构：Allianz SE,Valor Equity Partners，Kinetic Partners Management
7. Pico专注国际市场交易底层IT技术开发与服务，提供全面的金融服务交易云基础设施、数据连接、软件和分析解决方案，业务横跨全球55个核心数据中心，覆盖美洲、欧洲和亚洲的所有关键的全球市场中心。
成立时间：2009年
所在国家：美国
公司分类：证券与资管
融资金额：2亿美元
公司估值：-
参投机构：Golden Gate Capital
8. YuLife主要提供团体人寿保险计划，并增加了虚拟家庭医生就诊和健康奖励等附加功能，目前覆盖了超过50万名投保人，为各类型企业提供了超过500亿美元的保障。
成立时间：2016年
所在国家：英国
公司分类：保险科技
融资金额：1.2亿美元
公司估值：8亿美元
参投机构：第一人寿保险股份有限公司、Creandum、LocalGlobe、Target Global、Latitude、Anthemis等、
9. FPL Technologies的首个主打产品数字信用评分平台OneScore，主要帮助其用户掌握自身信用状况，推出两年就已获得近千万用户，后又推出数字信用卡平台OneCard，并通过OneScore获得大量用户基础。
成立时间：2019年
所在国家：印度
公司分类：银行与借贷
融资金额：1亿美元
公司估值：7.5亿美元
参投机构：Ocean View、QED Holdings、淡马锡、Hummingbird Firm、Sarv Investments、经纬印度、红杉资本印度等
10. Tamara是第一个加入沙特中央银行沙盒监管计划的先买后付服务商，目前拥有超过300万C端客户，收入同比增长了十倍，同时拥有包括本地和国际品牌在内的4000家商户。
成立时间：2020年
所在国家：沙特阿拉伯
公司分类：先买后付
融资金额：1亿美元
公司估值：-
参投机构：Sanabil Investments
附注：方法论
行业定义
- 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。
- 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。
- 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。
- 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。
- 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。
- 另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。
地区定义
- 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；
- 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；
- 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；
- 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；
- 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。
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