洛阳钼业公司2019年3季度业绩差于市场一致预期和我们的估计。公司前三季度收入同比增加66.35%至人民币334.1亿元，但股东净利同比暴跌69.93%至人民币12.4亿元。净利润的显著下跌主要归因于更低的金属价格。
下调钴价假设，但维持其它金属价格假设不变。我们预计钼价和钨价在2019年和2020年基本持平或小幅上升。我们预计2019年年度铜均价在6，100美元/吨左右，2020年年度铜均价将在6，000-6，500美元/吨之间。我们将2019年年度钴均价假设下调至32，300美元/吨，我们预计钴价在2020年温和上涨，年度钴均价假设在35，000-40，000美元/吨之间。
维持公司矿产品产量假设不变。公司计划在2019年生产1.45-1.60万吨等量金属的钼精矿，0.9-1.0万吨等量金属的钨精矿，Northparke生产3.0-3.2万吨矿产铜，Tenke生产17.0-20.0万吨矿产铜和1.65-1.90万吨矿产钴。公司的生产稳定，我们维持公司矿产品产量假设不变。
上调公司目标价至2.90港元，维持“中性”评级。
来源: 新浪财经
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