中证智能财讯 中铁装配(300374)3月28日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入6.35亿元,同比增长50.28%;归母净利润亏损2.60亿元,上年同期亏损3.61亿元;扣非净利润亏损2.57亿元,上年同期亏损3.72亿元;经营活动产生的现金流量净额为4697万元,上年同期为-7926.44万元;报告期内,中铁装配基本每股收益为-1.06元,加权平均净资产收益率为-24.48%。
数据统计显示,中铁装配近三年营业总收入复合增长率为-12.70%,在装修建材行业已披露2022年数据的7家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-256.89%,排名6/7。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,装配式建筑服务收入5.26亿元,同比增长56.16%,占营业收入的82.81%;装配式建筑产品收入1.05亿元,同比增长26.95%,占营业收入的16.55%。
截至2022年末,公司员工总数为464人,人均创收136.81万元,人均创利-56.04万元,人均薪酬20.50万元,较上年同期分别增长54.50%、25.96%、11.28%。
2022年,公司毛利率为-0.65%,同比上升44.71个百分点;净利率为-40.96%,较上年同期上升44.51个百分点。
分产品看,装配式建筑服务、装配式建筑产品2022年毛利率分别为2.77%、-18.14%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.77亿元,占总销售金额比例为75.13%,公司前五名供应商合计采购金额2.27亿元,占年度采购总额比例为34.61%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-24.48%,较上年同期增长2.20个百分点;公司2022年投入资本回报率为-11.67%,较上年同期增长5.09个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为4697.00万元,同比增加1.26亿元;筹资活动现金流净额-4076.00万元,同比减少6311.20万元;投资活动现金流净额-969.91万元,上年同期为-928.29万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-4689.82万元,上年同期为-7633.29万元。
2022年,公司营业收入现金比为123.84%,净现比为-18.06%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.13次(2021年行业平均值为0.76次,公司位居同行业36/36);固定资产周转率为0.48次,上年同期为0.35次(2021年行业平均值为4.24次,公司位居同行业36/36);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.03次、9.84次。
2022年全年,公司期间费用为1.83亿元,较上年增加576.61万元;但期间费用率为28.88%,较上年同期下降13.15个百分点。其中,销售费用同比下降24.72%,管理费用同比增长9.64%,研发费用同比增长25.97%,财务费用同比下降9.17%。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司应收账款较上年末增加20.92%,占公司总资产比重上升4.93个百分点,主要系本期应收工程进度款及产品销售款增加;预付款项较上年末增加155.84%,占公司总资产比重上升0.73个百分点;固定资产较上年末减少3.99%,占公司总资产比重上升0.52个百分点,主要系变动不重大;存货较上年末减少22.50%,占公司总资产比重下降0.43个百分点,主要系变动不重大。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加21.91%,占公司总资产比重上升5.35个百分点;短期借款较上年末减少0.74%,占公司总资产比重上升1.77个百分点,主要系本期末流动性贷款较期初变动较小;长期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降0.80个百分点,主要系长期借款提前偿还;一年内到期的非流动负债较上年末增加167.08%,占公司总资产比重上升0.66个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为5669万元,占净资产的6.09%,较上年末减少1646.14万元。其中,存货跌价准备为2710.02万元,计提比例为32.34%。
2022年全年,公司研发投入金额为1151.56万元,同比增长25.97%;研发投入占营业收入比例为1.81%,相比上年同期下降0.35个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
根据公告,报告期,公司完成研发项目立项申请13项;完成《集装饰建筑功能的轻质装配式隔墙生产系统和生产方法》等发明专利2项及《组装式墙板和预制墙体》等17项实用新型专利申报工作;授权《墙体和装配式住房》等实用新型专利13项。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为68.50%,相比上年同期上升6.08个百分点;有息资产负债率为40.95%,相比上年同期上升1.62个百分点。
2022年,公司流动比率为0.67,速动比率为0.64。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC、李泳仪。在具体持股比例上,天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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中铁建工集团有限公司 | 6518.5 | 26.50741 | 不变 |
孙志强 | 1882.44 | 7.654903 | 不变 |
诸城市经济开发投资公司 | 1104.57 | 4.491722 | 不变 |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 259.46 | 1.055095 | -0.29 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 226.56 | 0.921318 | 不变 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 141.41 | 0.575032 | -0.54 |
冠丰同心2号证券投资基金 | 136.52 | 0.555157 | 不变 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 96.06 | 0.390628 | 新进 |
天弘先进制造混合型证券投资基金 | 91.4 | 0.371677 | -0.15 |
李泳仪 | 89.57 | 0.364221 | 新进 |
值得注意的是,根据年报数据,中铁装配35.11%股份处于质押状态。其中,第一大股东孙志强质押7529.74万股公司股份,占其全部持股的100%。
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为1.59万户,较三季度末增长了4186户,增幅35.61%;户均持股市值由三季度末的23.39万元下降至20.48万元,降幅为12.44%。